Asociados

CREL

¿Qué es un centro de recolección y enfriamiento de leche (CREL)?

Un CREL es una estructura productiva y organizativa de propiedad colectiva creada por una organización de ganaderos con la finalidad de tener un espacio dónde recolectar y acopiar la leche de sus fincas para la comercialización en frío a otra empresa procesadora de lácteos y así obtener un mejor precio de venta. La organización favorece la reducción de costos fijos de producción, ya que el transporte del producto primario se realiza en conjunto y los insumos se adquieren en grandes volúmenes a un menor precio. Esto permite mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de las empresas ganaderas que contribuyen al bienestar de las comunidades rurales (Guerra et al. 2011).

¿Cómo surge la idea de los centros de acopio?

El sector lácteo en los países en desarrollo a menudo fue dirigido en el pasado por una industria lechera central estatal o controlada por el estado de grandes proporciones. Una creciente tendencia hacia la privatización ha resultado en la desregulación de aquellas industrias ineficientes y mal administradas, ofreciendo una ventana de oportunidad para la entrada de la industria privada en el sector lechero. Esta singular combinación de circunstancias ha representado tanto desafíos como oportunidades para los productores y procesadores de pequeña escala en los países en desarrollo (Bennett et al. 2001 citado por Guerra et al. 2011).

Diferentes investigadores expresan que existe un mercado siempre creciente en los centros urbanos. El crecimiento de las poblaciones urbanas, los mejores niveles de educación y el aumento del ingreso, desembocaron en un masivo incremento de la demanda de productos lácteos. El desafío es organizar el acopio de leche segura y de buena calidad y proveer una oferta constante de leche y productos lácteos de calidad que satisfaga las demandas del mercado, lo que se logra en parte con los CREL. A la vez, deberá satisfacerse la demanda del mercado con productos con valor agregado destinados a consumidores con diversos niveles de ingreso. Los gobiernos por su parte, buscan modos de reducir las importaciones de alimentos que pesan sobremanera en los presupuestos nacionales y, especialmente, en las escasas divisas extranjeras (Guerra et al. 2011).

Antecedentes

En el año 2008 el precio de la leche alcanzó niveles exorbitantes, no obstante, estos cayeron a fin de año por la demanda en países como India y China. Finalizando el 2009 el precio repuntó nuevamente por varias razones: 1) la recuperación de la confianza entre los consumidores chinos después de la crisis provocada por la contaminación con melamina1 de las fórmulas lácteas para infantes, a fines del 2008; 2) la contracción de los suministros procedentes de Oceanía y 3) las compras sostenidas por parte de varios países asiáticos y de algunos países exportadores de petróleo (FAO 2010). Estos precios auspiciaron el interés de grandes empresas procesadoras de lácteos en Centroamérica, por establecer relaciones contractuales con grupos de productores organizados para comprarles el volumen total de leche o parte de esta. Estas alianzas dieron origen a los centros de recolección y enfriamiento de leche (CREL) en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Barrios 2008, Prins et ál. 2008, López Soriano 2009).

En Honduras se crearon por iniciativa de las organizaciones de productores con apoyo de la industria láctea y financiado por el gobierno de los Estados Unidos. El proyecto, inició en el 2001 siendo ejecutado por la cooperativa Land O'Lakes. Los objetivos de esta iniciativa básicamente radicaron en: aumentar los ingresos y empleo, mejorar el acceso a los mercados y la competitividad del sector, involucrar a la industria láctea de EE.UU. en la prestación de asistencia técnica y comercial en actividades del país y / o región de acogida, mejorar la nutrición de los niños y las mujeres embarazadas y fortalecer las organizaciones regionales del sector lácteo.

En la actualidad el país cuenta con 135 centros de recolección y enfriamiento de leche distribuidos en 11 departamentos del territorio nacional: Colón (43), Yoro (40), Atlántida (23), Olancho (10), Cortés (6), Copán (5), Choluteca (3), Francisco Morazán (2), Comayagua (1), Santa Bárbara (1), El Paraíso (1). Algunos de estos CREL en un principio se impulsaron con la ayuda de FENAGH, LACTHOSA y SAG, a partir del 2014 hasta la fecha con el apoyo de la Cámara Hondureña de la Leche (CAHLE) con proyectos de inseminación artificial y asistencia técnica y en la actualidad se han sumado otras instituciones de apoyo al rubro como HEIFER Internacional.

Cuadro 1. Centros de recolección y enfriamiento de leche activos en Honduras. Fuente: Cámara hondureña de la leche (2023).

NOMBRE PROVEEDOR
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
ADAN RIVERA Y ASOC.
CORRALITOS, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
ALMENDARES CRUZ MURILLO Y ASOC.
YARUCA, CEIBA
ATLÁNTIDA
AMAYA Y ASOC.
LAS MARÍAS, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
ANDRADE SÁNCHEZ Y ASOC.
EL DIAMANTE
ATLÁNTIDA
AUGUSTO GRAUNARD Y ASOC.
SALITRAN, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
CERROS CLAROS Y ASOC.
DESCOMBROS, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
DANIEL POSAS Y ASOC.
CANTOR, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
EULALIO ISAUL HERNÁNDEZ Y ASOC.
CALIFORNIA, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
GARCÍA ORELLANA Y ASOC.
CEIBITA WAY, ESPARTA
ATLÁNTIDA
HUMBERTO BONILLA Y ASOC.
CEFALÚ, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
JOSÉ OBDULIO ORELLANA Y ASOC.
TOMALÁ, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
LA PROSPERIDAD S. DE R.L.
EL DULCE, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
LECHE FRÍA Y ASOC.
AGUACATE LÍNEA, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
LEONEL CASTELLANOS Y/O FRANCISCO HERNÁNDEZ
SAN FRANCISCO
ATLÁNTIDA
MATUTE NAVARRO Y ASOC.
SAPOTE, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
NATAREN Y ASOC.
LOS OLANCHITOS, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
OLIVA MELGAR Y ASOC.
VENUS
ATLÁNTIDA
OSCAR RODRÍGUEZ Y ASOC. (CENTRO DE REC. DE LECHE SAN FRANCISCO)
SANTA ANA, SAN FRANCISCO
ATLÁNTIDA
POSAS ROMERO Y ASOC.
AGUACATE MONTAÑA, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
RÍOS CABALLERO Y ASOC.
ENTELINA, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
RIVERA SANTOS Y ASOC.
CORRALITOS, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
SOC. COLECTIVA TELMA CASTAÑEDA
ARIZONA, TELA
ATLÁNTIDA
ULLOA RODRÍGUEZ Y ASOC.
LIMERAS, JUTIAPA
ATLÁNTIDA
AGASAM
SAN MARCOS DE COLÓN
CHOLUTECA
CREL LA ILUSIÓN
CHOLUTECA
CHOLUTECA
CREL LA PATAGONIA S. DE R.L. DE C.V.
NAMASIGÜE
CHOLUTECA
AGASA S.A.
LA ABISCINIA, TOCOA
COLÓN
ALEMAN ACOSTA Y ASOC.
LIS LIS, BALFATE
COLÓN
ASOC. DE AGRICUL. GANAD. RIO ARRIBA (AGARAT)
RÍO ARRIBA, TRUJILLO
COLÓN
ASOC. DE PROD. DE LECHE DE IRINEO (APROLEI)
IRINEOS, TRUJILLO
COLÓN
ASOC. DE PROD. DE LECHE Y DERIVAD. LA DANTA
LAS PILAS, TRUJILLO
COLÓN
ASOC. PROD. DE LECHE DE IRIONA (APRODELI)
SAMBITA, SICO
COLÓN
ASOC. PROD. DE LECHE Y DERIVAD. CERRO AZUL
UNIÓN POSEÑA, BONITO ORIENTAL
COLÓN
ASOC. PROD. LECHE Y DERIV. CATRACHO (APROLCA)
BONITO ORIENTAL
COLÓN
ASOC. PROD. LECHE Y DERIV. SOCIOS GANADEROS
BONITO ORIENTAL
COLÓN
PLANTEL, BONITO ORIENTAL
PLAYA GANADO, BONITO ORIENTAL
COLÓN
ASOC. PRODUC. DE LECHE Y DERIVADOS CANAAN
PLANTEL, BONITO ORIENTAL
COLÓN
CENTRO DE RECOLECCIÓN DE LECHE PINTO S.A
PLANTEL, BONITO ORIENTAL
COLÓN
CENTRO RECOLECTOR DE LECHE EL RANCHO
PLANES, SONAGUERA
COLÓN
CORRALES Y ASOC.
SAN JOSÉ DE CORRALES
COLÓN
CREL JOSÉ OSCAR CEDILLO Y ASOC.
QUEBRADA DE AGUA
COLÓN
CREL PLANES S. DE R.L
PLANES, SONAGUERA
COLÓN
CRÚZ AGUILAR Y ASOC.
SONAGUERA
COLÓN
EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA 27 DE MAYO
EL 15, TOCOA
COLÓN
EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS S.A. EAPROL
SANTA ROSA DE AGUÁN
COLÓN
ESCOBAR PORTILLO Y ASOC.
PARMAS, SONAGUERA
COLÓN
GANADEROS UNIDOS S. DE R.L
DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUÁN
COLÓN
MARTÍNEZ FLORES Y ASOC.
SABANA DE UTILA, SONAGUERA
COLÓN
MURILLO VALLECILLO Y ASOC.
ELIXIR, SABÁ
COLÓN
ORTÍZ Y ASOC.
EL COCO, TRUJILLO
COLÓN
SANTOS CRISANTO Y ASOC.
RÍO ESTEBAN, BALFATE
COLÓN
SOC. COL. GAN. LAS VEGAS ENCUENT. EL NOVILLO AGAVEN
EL NOVILLO, TOCOA
COLÓN
SOC. COLECT. CRUZ LOBO Y ASOC.
FRANCIA, LIMÓN
COLÓN
SOC. COLECTIVA ANTÚNEZ SANDOVAL Y ASOC.
PALMICHAL, BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. COLECTIVA BORJAS RAMOS Y ASOC. / CREL LAUDA
LIMONCITO, LIMÓN
COLÓN
SOC. COLECTIVA CANELAS HERNÁNDEZ Y ASOC.
LA ESPERANZA, BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. COLECTIVA CÁRDENAS ZELAYA Y ASOC.
BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. COLECTIVA LÓPEZ URBINA Y ASOC.
RIGORES, TRUJILLO
COLÓN
SOC. COLECTIVA MARTÍNEZ PAZ Y ASOC.
BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. COLECTIVA RAMOS ARNOLD Y ASOC.
DOS BOCAS, SANTA ROSA DE AGUÁN
COLÓN
SOC. COLECTVA MONGE BARRIENTOS Y ASOC.
EL 60, LIMÓN
COLÓN
SOC. COLETIVA WALDIR VALLADARES Y ASOC.
LA ESPERANZA, BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. DE PRODUC. DE LECHE CHACALAPA Y ASOC.
CHACALAPA, TRUJILLO
COLÓN
SOC. DE PRODUC. DE LECHE COLECTIVA RIGORES
RIGORES, TRUJILLO
COLÓN
SOC. DE PRODUCT. DE LECHE CHIRINOS Y ASOC.
PLAYA GANADO, BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. DE PRODUCT. DE LECHE LA ESPERANZA S.A
LA ESPERANZA, BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOC. DE PRODUCT. LECHE AGALAC Y ASOC. S.A
CHACALAPA, TRUJILLO
COLÓN
SOC. DE PRODUCTORES DE LAS ICOTEAS S.A
ICOTEAS, BONITO ORIENTAL
COLÓN
SOCIEDAD SOGAABI
LA ABISCINIA, TOCOA
COLÓN
ZÚNIGA Y ASOC.
SABÁ
COLÓN
MARLENY NIETO Y SUCESORES
TAULABÉ
COMAYAGUA
ASOC. GANAD. DE EL PARAISO COPAN (AGAPAC)
EL PARAÍSO
COPÁN
ASOC. PRODUCTORES LÁCTEOS STA ROSA COPAN / APROLAC
DULCE NOMBRE
COPÁN
EMP. DE SERV. MÚLTIPLES SAN ANTONIO COPAN / EMPRESAC
SAN ANTONIO DE COPÁN
COPÁN
JORGE BUESO ARIAS Y ASOC.
SANTA RITA
COPÁN
SOC. COLECTIVA TÁBORA MADRID Y ASOC.
LA JIGUA
COPÁN
ALTEG / AGAT
TEGUCIGALPITA, OMOA
CORTÉS
GIILBERTO CERROS Y ASOC.
NUEVA GRANADA, SAN ANTONIO
CORTÉS
RODRÍGUEZ ALVARADO Y ASOC.
CUYAMEL, CORTÉS
CORTÉS
SOC. COLECTIVA PAZ SABILLÓN Y ASOC.
SAN BUENAVENTURA
CORTÉS
SOC. FERNÁNDEZ MEDINA Y ASOC.
SAN ANTONIO DE CORTÉS
CORTÉS
SOCIEDAD SABILLÓN FERNÁNDEZ
SAN BUENAVENTURA
CORTÉS
SOSALAC SOC. COLECTIVA DE R.L
ARAULÍ, DANLÍ
EL PARAISO
AGAVICAN
VILLA DE SAN FRANCISCO
FRANCISCO MORAZÁN
AGAZA
ZAMORANO
FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO RECOL. DE LECHE ALMAGOR S.DE R.L
SAN ESTEBAN
OLANCHO
COOPERATIVA COAPLEGUAL
GUALACO
OLANCHO
CREL 10 DE MAYO (OLANCHO)
LA CONCEPCIÓN JUTICALPA
OLANCHO
CREL DE BECERRA (OLANCHO)
SAN FRANCISCO DE BECERRA
OLANCHO
CREL LA VENTA (OLANCHO)
LA VENTA, JUTICALPA
OLANCHO
RUBY LOBO Y ASOC. (OLANCHO)
EL BIJAGUAL JUTICALPA
OLANCHO
SOC. COLECTIVA BUENOS AMIGOS
CASA QUEMADA, SAN ESTEBAN
OLANCHO
SOC. COLECTIVA CARMEN MUNGUÍA Y ASOC.
TAZAGERA
OLANCHO
SOC. COLECTIVA TULIO HERNÁN CROZIER Y ASOC.
SAN ESTEBAN
OLANCHO
SOC. COLECTIVA ULISES ANTÚNEZ Y ASOC.
SAN ESTEBAN
OLANCHO
SOC. COLECTIVA SABILLÓN PAZ Y ASOC.
SAN JOSÉ DE ORIENTE, ILAMA
SANTA BÁRBARA
ACOSTA OSEGUERA Y ASOC.
TERRERO, OLANCHITO
YORO
AGASUB
CHANCAYA
YORO
AGATY (ASOC. GANADEROS TULANGUARES YORO)
YORO
YORO
ANDINO MUNGUÍA Y ASOC.
CALPULES, OLANCHITO
YORO
APROLARY
AYAPA
YORO
APROLELY
LOCOMAPA
YORO
APROLET
TRINIDAD
YORO
ASOC. GANAD. AGRICUL. DE LOMAS YORO (AGALOMY)
YORO
YORO
ASOC. PROD. LECHE DEL VALLE YORO (APROLEVY)
PUNTA OCOTE
YORO
ASOC. PRODUCTORA LACTEOS YORO (APROLY) SRL
YORO
YORO
BUSTILLO MARTÍNEZ Y ASOC.
SANTA BÁRBARA, OLANCHITO
YORO
CÁRCAMO MARTÍNEZ Y ASOC.
EL OCOTE, OLANCHITO
YORO
CENTRO RECOLECTOR LAS MERCEDES S.DE R.L
PUNTA OCOTE
YORO
COSME ROBERTO ISAULA MAYORQUIN / CREL MORAZAN
MORAZÁN
YORO
CREL CUPERTINO FUGÓN
EL MEDIO
YORO
CREL LA BENDICIÓN S.DE R.L DE C.V
PUNTA OCOTE
YORO
CREL SUPERACIÓN Y ASOC.
SAN MARCOS, OLANCHITO
YORO
CRELCA CALPULES ALDEA
CALPULES, OLANCHITO
YORO
CRUZ NÚÑEZ Y ASOC.
SAN MARCOS, OLANCHITO
YORO
EDY BONILLA Y ASOC.
WISILKA, YORITO
YORO
EL EDEN Y ASOC.
OLANCHITO
YORO
FABRICIO PUERTO Y ASOC.
LA SABANA, OLANCHITO
YORO
FUENTES Y ASOC.
LIMONES, OLANCHITO
YORO
HEBERTO CHIRINOS PONCE Y ASOC.
JUNCAL, OLANCHITO
YORO
JERÓNIMO ARMIN FIGUEROA Y ASOC.
SAN FRANCISCO, OLANCHITO
YORO
JOSÉ RIGOBERTO LOPEZ BURDET Y ASOC.
YORO
YORO
LECHE Y DERIVADOS MORAZÁN S.A (LEYDEM)
MORAZÁN
YORO
LEOPOLDO DURÁN DUEÑAS Y ASOC.
SAN PATRICIO, OLANCHITO
YORO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y ASOC.
MALOA, OLANCHITO
YORO
MARTÍNEZ LOBO Y ASOC.
ARENAL
YORO
MEJÍA RODRÍGUEZ Y ASOC.
LA ENVIDIA, OLANCHITO
YORO
NUEVA ALIANZA
OLANCHITO
YORO
PADILLA SARMIENTO Y ASOC.
TEPUSTECA
YORO
PROLENY S. DE R. L. DE C. V.
NEGRITO
YORO
PUERTO BUSTILLO Y ASOC.
TEJERAS
YORO
PUERTO LOZANO Y ASOC.
SAN GERÓNIMO, OLANCHITO
YORO
SALINAS GONZÁLES Y ASOC.
COYOLES, OLANCHITO
YORO
SALVADOR FIGUEROA Y ASOC.
EL BAMBÚ, OLANCHITO
YORO
SOPROLE SAN FRANCISCO DE ASÍS
SAN FRANCISCO, OLANCHITO
YORO
SOPROLEC Y ASOC.
COYOLES, OLANCHITO
YORO
Agafam Congreso de la leche 2020

Figura 1. Ubicación geográfica de los CREL activos en Honduras y promedios de producción de leche entregados diariamente a la industria (LACTHOSA y LEYDE). Fuente: CAHLE (2023).

La industria de la leche en Honduras generalmente acopia el producto a través de estos centros de recolección y enfriamiento de leche quienes fungen como intermediarios entre el productor y las plantas industriales. La industria fija precios de compra por cada litro de leche dependiendo del mercado, de la distancia de donde se encuentren los centros de acopio, del volumen de entrega y calidad de la misma (PYMERURAL y PRONAGRO 2010).

En su mayoría, los CREL se encuentran en zonas rurales, los productores llevan la leche cruda utilizando la tracción animal o vehículo y es almacenada en tanques de refrigeración. Dado que la leche es un producto altamente perecedero (Castillo 2015), las fincas de los productores asociados se encuentran relativamente cerca a cada centro de acopio. El tamaño, así como el tipo de infraestructura varía de acuerdo con las condiciones de producción. Por ejemplo, sitios donde existe un gran número de productores organizados permiten que puedan ofrecer otros servicios como la venta de productos agropecuarios y heno a bajos costos en comparación con precios de mercado (García 2018).

Como parte del control de higiene y calidad de la leche, cada CREL cuenta con un funcionario que hace las veces de receptor y administrador; es quien realiza al menos dos pruebas básicas y sencillas: de sedimentación y de alcohol. Para la primera utiliza un sedimentador que mediante discos de algodón detecta la presencia de impurezas en la leche. La segunda es positiva si al mezclar alcohol con la leche se observan partículas coaguladas de caseína (proteína de la leche), lo cual determina si se acepta o no el producto (García 2018). Las razones de rechazo, por lo general, se asocian a problemas de higiene en el ordeño y al tiempo transcurrido entre este y la entrega de la leche al centro de acopio (Guerra et al. 2011). A mayor tiempo transcurrido, ocurre una mayor proliferación de bacterias causantes de la acidez (Nardone et al. 2010). Algunos centros de acopio cuentan con plantas de procesamiento para transformar la leche cruda que no cumple con las exigencias de la industria en subproductos como queso y mantequilla.

La conformación de los CREL ha traído múltiples beneficios al sector lechero del país. Por ejemplo, los productores socios participan en programas de asistencia técnica y son capacitados sobre buenas prácticas ganaderas enfocadas a mejorar la producción, la calidad e higiene de la leche. Una buena calidad les asegura mejores ingresos, debido a que la industria establece una diferenciación de precios entre la leche tipo “A”, que básicamente es de excelente calidad y se destina a productos con una mayor vida de anaquel y la leche tipo “B”, con menor vida de anaquel y por ende menor precio. Aunado a lo anterior, existe un mecanismo de asociatividad que ha logrado un impulso en el desarrollo de pequeños productores, tienen un mercado asegurado bajo contratos previamente establecidos lo cual representa una situación ventajosa ya que por lo general las procesadoras artesanales no garantizan estabilidad en cuanto a compras o precios a lo largo del año y especialmente en la época de invierno (o mayor producción de leche).

Bibliografía

  • Barrios, C. 2008. Estudio de mercado de productos pecuarios en tres zonas piloto del proyecto “Desarrollo Participativo de Alternativas de Uso Sostenible de la Tierra para Áreas de Pasturas Degradadas en América Central” (Proyecto NORUEGA-PD). 108 p. (Serie Técnica, Informe Técnico no. 371). Disponible en http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A2694e/A2694e.pdf
  • Castillo, E. 2015. Influencia del tratamiento térmico de la leche en la elaboración de productos lácteos. Trujillo, Perú, Universidad Nacional de Trujillo.
  • FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 2010. Perspectivas alimentarias: análisis de los mercados mundiales (en línea). Disponible en http://www.fao.org/docrep/012/ak349s/ak349s00.pdf
  • Guerra, K.; Villanueva, C.; Soriano, M.; Moya, E. 2011. Recolección y comercialización de leche en la subcuenca del río Copán, Honduras: La experiencia de los ganaderos en la conformación del centro de recolección y enfriamiento de leche “Jorge Bueso Arias”. 1ª ed. Turrialba, C.R.: CATIE. 35p.:il. – (Serie técnica. Boletín técnico / CATIE; no. 45).
  • García, A. 2018. Análisis económico de prácticas silvopastoriles y buenas prácticas ganaderas para mejorar la resiliencia climática en fincas productoras de leche en el municipio de Olanchito, Departamento de Yoro, Honduras. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 98p.
  • López Soriano, M. 2009. Análisis de la agrocadena de lácteos en la zona sur de Costa Rica. Tesis Mag. Sc. Turrialba, Costa Rica, CATIE. 159 p.
  • Nardone, A; Ronchi, B; Lacetera, N; Ranieri, M. S; Bernabucci, U. 2010. Effects of climate changes on animal production and sustainability of livestock systems. Livestock Science 130(1-3):57–69.
  • Prins, C; Junkin, R; Barriga, M; Orozco, P; Virginio, EDM, Aguilar, A. 2008. Abriendo puertas de confianza: reconstrucción y análisis de la experiencia de FondeAgro (en línea). Tegucigalpa, Honduras, MAGFOR-FondeAgro.
  • PYMERURAL (Pequeña y mediana empresa del sector rural); PRONAGRO (Programa nacional de desarrollo agroalimentario). 2010. Análisis de la cadena de valor láctea de Honduras. 52 p.